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逆周期政策跟进,金融、基建链存在补涨预期。当前国内政策虽坚持“以我为主”,但全球降息潮打开了国内宏观政策的运用空间,预计逆周期政策有望继续推进。今年10月在北京召开的重要会议,是理解后续政策方向的一个重要窗口。近期政策预期的着眼点主要在于降准、降息,以及地方政府专项债发行的提前兑现,对此,大金融和基金链最为受益。且年初至今,金融、周期相对涨幅落后,也存在补涨预期。每当他叫苦不迭时,母亲就会说“我十五岁就扛枪站岗了”,所以即便沙袋在陈嘉禾的背上腿上磨出一道道痕,皮给磨穿了,肉都露出来,他都扛过去了。

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